Success Story Harvest et DQE : données qualifiées et unifiées dans le réferentiel client dans Salesforce

Harvest

Fiabilisées et unifiées avec DQE, les données client d’Harvest dans Salesforce deviennent un levier de développement.

Harvest est leader en France des logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance. Avec les sociétés Fidroit, Quantalys et Feefty, Harvest constitue un groupe qui compte plus de 4 000 sociétés clientes.

DQE nous a permis de supprimer les doublons sur près de 20% des fiches sociétés dans notre CRM Salesforce et maintient notre référentiel client unifié, y compris à l’intégration de nouvelles bases de données. Harvest centralise ainsi la connaissance client au fil de son développement par acquisitions.

Cédric Letellier

Responsable CRM - Harvest

Cas d’usage

Enjeux

Fondée en 1989, Harvest est éditeur de solutions logicielles et créateur de solutions digitales pour les professionnels du patrimoine et de la finance. En fort développement, la FinTech présente en France et en Italie suit une stratégie d’acquisition et a déjà fait entrer dans son groupe les sociétés Fidroit, Quantalys et Feefty.

Ces acquisitions impliquent qu’Harvest intègre et fusionne les bases de données client de ses nouvelles sociétés dans son CRM Salesforce, socle des services délivrés aux clients par ses équipes métier. À ces nouvelles données s’ajoutent les données collectées auprès des clients et prospects sur les plateformes web d’Harvest, et à l’occasion d’événements.

Maintenir le référentiel BtoB à jour et en conformité s’avère indispensable pour la qualité de service. Or, la présence de nombreux doublons perturbait les opérations. Cédric Letellier, responsable CRM d’Harvest, précise « Les doublons concernaient près d’un quart des comptes sociétés de notre base, et 10 000 contacts sur un total de 60 000. Une mise à jour manuelle des fiches ne pouvait pas les résorber. Les opérations en pâtissaient ».

En 2022, Harvest décide de qualifier sa base pour la mettre en conformité, de la dédoublonner et de la fusionner avec une solution de Data Quality.

Solutions

Harvest a effectué un benchmark de solutions de Data Quality. DQE, recommandée par son intégrateur, s’est distinguée comme la solution la plus performante pour traiter les doublons en masse.

Harvest a opté pour les solutions de DQE de qualification des données email, téléphone et B2B en temps réel et en mode curatif, ainsi que pour sa solution de dédoublonnage. Des traitements initiaux ont permis de redresser les données de contact client, puis de fusionner cette base assainie selon les règles définies sur mesure pour le groupe.

Depuis, Harvest maintient la qualité et la conformité de sa base client grâce à la validation des saisies en temps réel, et des traitements de dédoublonnage/ fusion automatisés et réguliers. Harvest fiabilise ainsi les données BtoB dans son référentiel Salesforce et y centralise toute la connaissance client.

Résultats

Fiabilité et conformité du RCU dans Salesforce

Le référentiel client unique d’Harvest dans Salesforce est dorénavant qualifié, maîtrisé et exempt de doublons. D’une part, la qualification des données de contact client assure la délivrabilité des emails client et la joignabilité de leurs numéros de téléphone. Les comptes sociétés sont par ailleurs à jour et enrichis par la solution de DQE avec les données légales BtoB appelées par la seule saisie de la raison sociale ou du Siret.

D’autre part, en termes de dédoublonnage et de fusion, Cédric Letellier souligne : « DQE nous a permis de supprimer les doublons sur près de 20% des fiches sociétés dans notre CRM Salesforce et maintient notre référentiel client unifié, y compris à l’intégration de nouvelles bases de données. Harvest centralise ainsi la connaissance client au fil de son développement par acquisitions. »

Gains d’efficacité opérationnelle

« Depuis que nous utilisons les solutions de DQE, les métiers utilisateurs de la donnée client chez Harvest bénéficient d’une data fiable et exploitable. Les opérations en sont optimisées  » apprécie Cédric Letellier. En effet, les équipes évitent les tâches manuelles chronophages pour corriger les problèmes de qualité des données, identifier et supprimer les doublons. Elles gagnent aussi en performance dans leurs missions.

C’est le cas du suivi des comptes sur la partie expertise, qui peut dorénavant s’appuyer sur une vue fusionnée et unique du client. De plus, le service d’assistance est débarrassé des demandes par email en plusieurs exemplaires, les doublons étant supprimés. De quoi faciliter grandement le traitement d’un volume annuel de près de 65 000 tickets. Autre opération optimisée grâce à la Data Quality par DQE : la facturation depuis l’ERP qui récupère les données client qualifiées et unifiées de Salesforce.

Intégration d’acquisitions facilitée

Les solutions de DQE permettent à Harvest de poursuivre sa stratégie d’acquisition en maintenant la conformité de son référentiel client dans Salesforce.

« Avec les solutions de DQE, nous avons la certitude que les doublons sont supprimés à l’intégration de la base de données client d’une société rachetée, y compris sur les marchés européens. C’est un atout majeur dans le cadre du développement international d’Harvest  » confirme Cédric Letellier.